Fondsgesellschaft im Portrait: Swisscanto



Wo sehen Sie hier aktuell Treiber für die Performance?

HOHE RENDITEN FÜR ZINSJÄGER


Das liegt daran, dass das von den Ausstellern der festverzinslichen Wertpapiere gegebene Rückzahlungsversprechen nicht mehr weit in der Zukunft liegt und es im Fondsvermögen häufig Rückzahlungstermine gibt, die dem Fondsmanagement die Möglichkeit geben, die frei gewordenen Gelder zu aktuellen Konditionen wieder anzulegen.

Die Chancen beschränken sich denn auch auf Erträge, die den aktuellen Marktgegebenheiten für kurzfristige Anlagen entsprechen. Anlageklasse 2 konservativ In der Anlageklasse 2 sind Fonds geführt, für die ein längerer Anlagehorizont nötig ist: Aus diesem Grund kommt das Zinsänderungsrisiko, wie in dieser Information unter besonderes Risiko bei festverzinslichen Wertpapieren Zinsänderungsrisiko und Bonitätsrisiko beschrieben, sehr viel deutlicher zum Tragen als noch bei den Fonds der Anlageklasse 1.

Zwar können Kursrückgänge infolge von Zinssteigerungen vom Fondsmanagement durch Anlagen in Wertpapiere mit höheren Zinszahlungen in der Folge meist wieder wettgemacht werden; allerdings nimmt diese Anpassung im Vergleich mit Fonds der Anlageklasse 1 mehr Zeit in Anspruch.

Für Sie als Anleger bedeutet dies, dass Ihr Anlagehorizont exibel sein sollte für den Fall, dass solche Kursveränderungen in Zeiten gegen Ende der geplanten Anlagedauer stattfinden. Demgegenüber steht die Chance auf Erträge, die über das Niveau von denen für kurzfristige Anlagen hinausgehen, da die Zinszahlungen für langfristig ausgestellte festverzinsliche Wertpapiere in der Regel höher ausfallen.

Einige der Fonds aus dieser Anlageklasse sind zusätzlich mit Risiken aus Währungsentwicklungen, wie in dieser Information unter Währungsrisiko beschrieben, behaftet. Allerdings wird in keinem dieser Fonds das gesamte Vermögen in fremden Währungen investiert, sodass dieses Risiko nur eingeschränkt gilt. Hieraus ergibt sich die Chance, Zinsvorteile in anderen Ländern gegenüber den Zinsen am Heimatmarkt nutzen zu können.

Des Weiteren sind in der Vergangenheit auch durchaus längere Zeitabschnitte zu verzeichnen gewesen, in denen fremde Währungen sich positiv gegenüber der Heimatwährung entwickelt haben, sodass hier Kursgewinne der Währungen realisiert werden konnten.

Gegenüber der Einzelanlage besteht der Vorteil, dass das Fondsmanagement das Fondsvermögen gegen extreme Zins- und Währungsentwicklungen absichern kann, wenn diese zu befürchten sind. Darüber hinaus gehören dieser Anlageklasse auch gemischte Fonds an, d. Mai Anlageklasse 3 gewinnorientiert Die in dieser Anlageklasse zusammengefassten Fonds können die für die Fonds der Anlageklasse 2 beschriebenen Chancen und Risiken in der Regel in verstärkter Form enthalten; beispielsweise internationale Renten- und Geldmarktfonds, die in Fremdwährungen anlegen.

Diese Risiken können wiederum miteinander kombiniert sein, beispielsweise in internationalen Aktienfonds Kombination der Risiken aus Währungs- und Aktienkursentwicklungen oder in Anlagezielfonds Mischfonds aus festverzinslichen Wertpapieren und Aktien, die in dieser Anlageklasse die Risiken aus Währungs-, Aktienkurs- und Zinsentwicklungen zugleich beihalten. Diese zum Teil kombinierten Risiken führen vor allen Dingen dazu, dass der Zeithorizont in diesen Anlagen langfristig gewählt sein sollte 5 Jahre und mehr , um kurzfristige Wertveränderungen in der Folge ausgleichen zu können.

Unter Umständen muss der Anlagezeitraum deutlich verlängerbar sein für den Fall, dass negative Wertentwicklungen zu einem Zeitpunkt gegen Ende der geplanten Anlagedauer eintreten. Daneben sollten Sie über ausreichend liquide Mittel und risikoreduzierte Anlageformen verfügen.

Hierzu erscheinen uns besonders Fonds der Anlageklassen 1 und 2 zur Beimischung geeignet. Die Renditechancen der Fonds in Anlageklasse 3 werden insbesondere durch den Aktienanteil gesteigert. In den Aktienfonds der Anlageklasse 3 werden in der Regel Anteilscheine von Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen im Vermögen gemischt und je nach Gewinnaussichten unterschiedlich stark gewichtet.

Hieraus ergibt sich eine zusätzliche Chance: Gegenüber der Anlage in einzelnen Aktien kann bei negativen Entwicklungen in einzelnen Bereichen der Schwerpunkt seitens des Fondsmanagements zugunsten anderer Bereiche verlagert werden, sodass Kursrückschläge gedämpft werden.

Aktienfonds dieser Anlageklasse erachten wir aus diesen Gründen für den kontinuierlichen Vermögensaufbau ebenso wie für langfristig ausgerichtete Einmalanlagen als besonders geeignet. Diese Eignung wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass die Fonds der Anlageklasse 3 insbesondere Standardaktien sog. Anlageklasse 4 risikobewusst Die Chancen und Risiken der Fonds der Anlageklasse 4 gleichen im Wesentlichen denen der vorangegangenen Fondsgruppe.

Allerdings kommen für diese Fonds häufig die in dieser Information beschriebenen Länder- und Transferrisiken ebenso wie Bonitätsrisiken hinzu. Diese wirken sich insbesondere bei solchen Fonds aus, die in Schwellenländern, sog. Dies gilt unabhängig davon, ob das Fondsvermögen hauptsächlich aus festverzinslichen Wertpapieren oder Aktien besteht. Die Wertentwicklung resultiert überwiegend aus den Kursentwicklungen und ist entsprechend anfällig für Schwankungen.

Bei Branchenfonds kommt ein weiterer wesentlicher Aspekt hinzu: Hier kann eine Risikoaufteilung auf verschiedene Branchen ein wesentlicher Ansatz von Aktienfonds von vornherein nicht betrieben werden. Jahre mit enttäuschenden Unternehmensergebnissen einer Branche können innerhalb des Fondsvermögens nicht durch gute Entwicklungen in anderen Branchen wettgemacht werden. Deshalb sollte für die Anlage in diesen Fonds ein entsprechend langer Anlagehorizont 10 Jahre und mehr vorgesehen werden. Fonds der Anlageklasse 4 sind in der Regel nur als Beimischung in einem strukturierten Depot zu empfehlen.

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Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Bis zu 23 Prozent pro Jahr erzielten Pazifik-Aktienfonds seit Die wichtigsten Entwicklungen der regionalen und internationalen Fondsbranche immer im Blick: Mit unserem kostenlosen Newsletter bleiben Sie stets auf dem Laufenden — werktäglich aktuell und komfortabel über Ihren Posteingang.

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